To barmfagre lesbiske engagerer sig i en hardcore BDSM-scene, bundet og gagget. Deres numser og røv er strakt til det yderste af deres dominerende partner. Den underdanige kvinde er ivrig efter at behage sin herre, som bruger forskellige legetøj og teknikker til at strække hendes anus helt åben. Hun stønner af fornøjelse, mens hun er bundet og blindfoldet, mens hendes partner driller og håner hende med sine fingre og tunge. Den dominerende partner tager også kontrol over situationen ved hjælp af pisk og andre former for dominans for yderligere at ydmyge den underdanig kvinde. Trekanten inkluderer masser af anal og røvknepning, hvor begge kvinder skiftes til at få deres stramme huller fyldt. Gruppen engagerer sig også i deepthroating og gagging, med en kvinde, der giver sin slave et dybt halsblowjob, før hun bliver tvunget til at gagge på sin egen pik. Dette er et must-see for fans af store bryster, bondage og intense BDSM-scener.