Två storbröstade lesbiska engagerar sig i en hardcore BDSM-scen, bundna och gaggade. Deras rumpor och rumpor sträcks till det yttersta av en dominant partner. Den undergivna kvinnan är ivrig att tillfredsställa sin herre, som använder olika leksaker och tekniker för att töja hennes anus vidöppen. Hon stönar av njutning när hon är bunden och ögonbindel, medan hennes partner retar och hånar henne med sina fingrar och tunga. Den dominanta partnern tar också kontroll över situationen, använder piskning och andra former av dominans för att ytterligare förödmjuka den undergivna kvinnan. Trekanten inkluderar massor av anal och rövknull, med båda kvinnorna turas om att få sina trånga hål fyllda. Gruppen ägnar sig också åt deepthroating och gagging, med en kvinna som ger sin slav en djup halsavsugning innan hon tvingas gagga på sin egen kuk. Detta är ett måste-se för fans av stora tuttar, bondage och intensiva BDSMscener.